Bank- och försäkringsrådgivare

Vill du arbeta med kvalificerad rådgivning och försäljning av komplexa finansprodukter inom bank eller försäkring?

Då är den här utbildningen för dig. Under dina två år hos oss får du en bred kompetens som motsvarar vad banker och försäkringsbolag efterfrågar hos sina medarbetare. Vi samarbetar med de flesta stora aktörerna i branschen, vilket ger dig ett brett och värdefullt kontaktnät i arbetslivet redan under studietiden.

Vad gör en bankrådgivare och försäkringsrådgivare?

Rådgivarrollen inom bank- och försäkringsbranschen har på senare år utvecklats mycket i takt med den snabba digitaliseringen. Idag utbildar vi väldigt efterfrågade rådgivare med hög kvalificeringsgrad, med förmåga att ge rådgivning och sälja komplexa finansprodukter, som motsvarar dagens kompetenskrav inom bank- och försäkringsbranschen.

Bankrådgivare

Som bankrådgivare bokar, förbereder och genomför du kvalificerade kundmöten med privatpersoner eller företag. Ditt mål är att hitta en helhetslösning för varje kund. Det kan handla om privatrådgivning vid bostadsköp eller pensionssparande eller företagsrådgivning vid bolagsbildning. Du jobbar också med försäljning av banktjänster.

Andra möjliga yrkestitlar är privatrådgivare, företagsrådgivare och placeringsrådgivare. Efter några år finns det ofta goda möjligheter att avancera och jobba som exempelvis internutbildare, projektledare, affärsutvecklare eller chef.

Försäkringsrådgivare

Som försäkringsrådgivare jobbar du med kundservice och försäljning av försäkringar till privat- eller företagskunder. Du kan också jobba med att handlägga försäkringsärenden, förvalta kundportföljer, bedöma risker och utreda skador som den försäkrade råkat ut för.

Andra möjliga yrkestitlar är skadereglerare, riskbedömare/underwriter, handläggare, försäkringsmäklare och förmedlarassistent. Efter några år finns det ofta goda möjligheter att avancera och jobba som exempelvis internutbildare, projektledare, affärsutvecklare eller chef.

Om utbildningen

Utbildningen ger dig en bred kompetens att kunna arbeta inom både bank- och försäkringsbranschen. Du lär dig bland annat

• att genomföra kundmöten utifrån de lagar och regelverk som reglerar marknaden
• att ge rådgivning som är anpassad efter kundens behov och med hänsyn till etik och moral
• att arbeta med de IT-verktyg som används i branschen och hur kundservice fungerar i digitala kanaler
• om de produkter och tjänster som banker, finansinstitut och försäkringsbolag erbjuder och vilken roll banker och försäkringsbolag har i samhället
• ekonomi, med betoning på redovisning, analys och finansiell ekonomi
• nationalekonomiska teorier och hur de, tillsammans med ekonomisk politik, påverkar de finansiella marknaderna
• att kommunicera professionellt på engelska med relevant yrkesterminologi.

Utbildningen ger dig goda förutsättningar att ta Swedsecs licens för rådgivning, Swedsecs licens för bolån och Insuresecs licens för liv, sak och person.